山下 弘毅

終活カウンセラー協会認定終活講師

ファイナンシャルプランナー

東京都下の信用金庫からオランダの金融機関ING（現NN Group N.V.）を経て2002年から独立系FPとして活動。
独立初期から全国でマネーセミナー講師と企業向けのFP研修講師の経験があり、2012年～2019年まで終活カウンセラー協会の検定、勉強会講師を務める。
顧客は一般個人の他、金融機関での融資業務、営業教育経験を活かして個人事業主と中小法人の財務、営業販売、人事教育についてアドバイスを行う。
セミナー・講演経験は上記の他、地方公共団体・民間主催、税理士組合、一般企業など多数。

みなさんは相談者に財産がいくらありますか？と聞けますか？

「ちゃんと書かないとダメですよ」とだけ伝えてそのままになっていませんか？

またそもそも金融商品や保険商品の基礎知識がなく、難しいことを言われると困る、どの専門家に繋いでよいかわからないという方も多いかもしれません。

 終活カウンセラーの皆さんのお悩みとして、資産情報の聴取と整理把握が一番困難ではないかと思います。

驚くかもしれませんが銀行員や証券マン、保険募集人などの金融のプロもそうなのです。

この勉強会では、簡単な金融商品の整理把握と、相談者の情報を適切に取得してよい終活に導けるよう、どのようにして問題点を抽出するかについて、詳しくお話をさせていただきます。

受講後、明日から使える金融のプロに負けない知識と技術をご提供します。